1.品行端正，爱岗敬业，身体健康，无不良从业记录，具有良好的全局意识和团队合作精神，具备成熟的职业化素养和较强的承压能力。
2.熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策。
3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识和个人职业形象、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神。
4.本科及以上学历，具有丰富的零售产品营销经验，持有保险、基金从业资格者优先。 
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